Minden kivonat megvan. Minden hónapban. Kétszer kérned sem kell.
Az ügyfeleid továbbküldik, amijük van: banki e-mail, nyugtafotó, scan_final_v2.pdf. A PapersIn felismeri, iktatja, kipipálja az ellenőrzőlistán, és leállítja az emlékeztetőket.
Három lépés, sorban.
Az ügyfél feltölt, továbbküld vagy lefotóz
Minden ügyfeled kap egy saját feltöltési linket és egy saját továbbítási címet. Nincs ügyfélfiók, nincs portáljelszó, nincs telepítendő alkalmazás. Ha tud e-mailt küldeni, a kivonatait is el tudja küldeni.
A bizonylatok maguktól rendeződnek
Minden fájlt felismerünk — kivonat vagy nyugta, melyik bankszámla, melyik hónap —, rendesen átnevezzük, és a megfelelő ügyfélhez és hónaphoz iktatjuk. Rossz hónap? Hiányzó oldalak? Április óta kimaradt időszak? Figyelmeztetést kap, nem csúszik át némán.
├─ Chase-statement.pdf ✓
├─ Amex-2004-statement.pdf ✓
├─ Receipt-Costco.jpg ✓
└─ ⚑ Bérfeladás — májusi fájl, júniusit vártunk
Az emlékeztetők maguktól megíródnak, aztán leállnak
Előbb barátságos, aztán határozott, végül egy zárónap. Minden emlékeztető pontosan azt sorolja fel, ami még hiányzik — semmi mást. Amint egy bizonylat megérkezik, kikerül a levélből. Ha minden megvan, a levelek elmaradnak. Az ügyfeleid érezni fogják a különbséget.
Amit csinál
A begyűjtést. Az egészet.
Amit nem csinál
A többi eszköz az egész irodát le akarja fedni. Mi nem.
Fix ár. Havidíj. Szerződés nélkül.
Jogos kérdések
Miért nem közvetlenül a bankból hozzátok le a kivonatokat?+
A banki adatkapcsolat elszáll, és csak a bankot fedi le. A nyugták, a bérszámfejtési összesítők és a hitelkivonatok továbbra is e-mailben és fotóként érkeznek — mi azon a csatornán gyűjtünk be, amit az ügyfeled amúgy is használ.
Eddig Hubdocot használtam. Mi lesz a beállításaimmal?+
A mappaszerkezeted egy személyes bevezető konzultáción változatlanul beköltözik; az ügyfeleid megszokott továbbítási rutinja megmarad — csak a cím változik.
Mit látnak ebből az ügyfeleim?+
Egy egyszerű feltöltési oldalt az irodád nevével — belépés nélkül, alkalmazás nélkül. Vagy csak válaszolnak egy e-mailre.
Hogyan működik valójában a felismerés?+
Minden dokumentumból kiolvassuk a pénzintézetet, a bankszámlát és az időszakot, majd hozzárendeljük az ügyfél ellenőrzőlistájához. A bizonytalan fájlok egykattintásos megerősítést kérnek — soha nem kerülnek némán rossz helyre.
Hol tárolódnak a dokumentumaim?+
Titkosított tárolóban, és bármikor hiánytalanul letöltheted őket egyetlen tiszta ZIP-ben. Nem tartjuk túszként.
Mi van, ha egy ügyfél egyszerűen nem küld semmit?+
A fokozódó emlékeztetők egy zárónappal és egy jól látható piros jelzéssel zárulnak a vezérlőpultodon — így a beszélgetés az ő terhe lesz, nem a te sürgetésed.